明日（11月16日）百川转2上市
百川转2（SZ）上市
一、价格预估：预计合理溢价30%-35%，上市首日合理价格在元至元之间。
二、公司概况
江苏百川高科新材料股份有限公司（百川股份）成立于年7月，年8月在深圳创业板上市。公司主营业务为精细化工、新材料和新能源。公司主要产品包括醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类、醇醚类、多元醇类产品、绝缘树脂类产品、丙烯酸酯类产品、针状焦、负极材料(石墨化)、磷酸铁锂电芯及模组。公司低排放高收率高性能的甲酸钠、低排放高收率高性能的双三羟甲基丙烷、高纯高性能丙二醇甲醚乙酸酯、节能化生产的低酸度乙酸正丁酯等多个产品被评定为江苏省高新技术产品。
三、公司感观
公司年营业收入40.21亿元，同比增长83.88%，归母净利润2.28亿元，同比增长.58%。年一季度营业收入20.60亿，同比增长3.01%，归母净利润1.08亿元，同比增长32.42%。公司是化工行业，有钠离子电池、宁德时代、储能、锂电池等诸多热门概念，基本面良好。
四、转债概况
1.发债规模：9.78亿。
2.发债用途：年产3万吨负极材料(8万吨石墨化)项目(系锂电材料的生产、锂电池材料及废催化剂回收利用项目之子项目)（9.78亿）。
3.利息情况：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。
4.到期赎回价：元（含最后一期年度利息）。
5.到期本息和（扣税后）：.88元
6.债券评级：AA-。
7.回售条款：改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。
8.转股价值：转股价10.36元，正股价10.90元，溢价-4.95%，转股价值.元。
五、转债评价
转债质地不错，但规模略大，元以下配置。
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